市场
市场震荡上行,铜铝有色、白酒等板块领涨,一个代表工业PPI复苏,一个代表消费CPI复苏,本质上都是在继续交易国内宏观复苏的逻辑。直接刺激是国内全面放开入境,进一步提升了国内经济复苏的预期,因此近期人民币汇率大幅升值,部分大宗持续上涨,北向也持续流入。
(资料图)
节前除了关注12月经济数据之外,本月16日又到了MLF操作窗口:一方面,量上可能有一定的超额续作,到期是7000亿,续作规模可能在7000亿-10000亿,因为叠加了春节资金需求;另一方面是价,此次MLF利率是否下调也是值得留意的(价方面目前市场预期不高)。
2转基因
农业之前强调过转基因产业链的一个事件预期:“农业部年底召开转基因审定会议,品审数量20个左右,预计结果最快春节前落地”,从最新的产业调研信息来看,有18个性状品种即将公示,大概率是在春节前,目前行业已在统计23年的制种需求名单,各家企业也准备好了转基因种子专用的产品包装,等品种落地后,就可以正式开始生产和销售(也不排除“先上车后补票”的可能性)。
品审落地的意义:如果审定结果顺利公布,意味着产业将正式进入商业化时代,那么板块的投资逻辑也将从政策驱动转变为以基本面驱动。(类似之前5G牌照发放)
Morning市场热点1.美国银行全球研究:将特斯拉目标价从275美元下调至135美元。
2.英国急救行业相关工会宣布,由于与卫生大臣史蒂夫·巴克利的谈判破裂,英国急救行业相关人员将举行进一步罢工。工会表示,卫生大臣在谈判中仅谈论“生产力”,并未就薪酬解决方案进行详细讨论。工会方面对此表示愤怒,并确认将于1月11日及23日继续举行急救行业罢工。
3.财政部发布关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告:自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。
4.广东省疾病预防控制中心9日发布消息称,目前该省新冠病毒感染疫情处于社区流行第一波高峰后的回落阶段。春节人员流动大,加之近期入境人员防疫政策调整,部分地区疫情可能有所波动,但出现大幅度反弹的可能性不大。
Morning市场看点还是前面的那个观点,目前短线跟前两年的春节前类似,整体是偏弱的。节前轻仓划水也是不错的选择
市场亏钱效应减小,但是在北上横向大买背景下主线不明朗,资金应该围绕一些辨识度筹码博弈
题材有回暖需求,整体核按钮放缓明显;在周五消费率先修复背景下,数字也会有反抽动作;赛道最好等待回调低吸点
Morning新债提醒新债申购提醒今日无新债申购
新债上市提醒华宏转债
价格预估:根据当前的市场环境,给予华宏转债以 11%~15% 的转股溢价率,预计其上市首日价格:125~130。
往期精彩直通车| ||||| (一) | |学海无涯苦作舟,祝大家在学习和投资道路上不离不弃,坚持终将成功!
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