2021年1月,我们发布第一份东南亚外卖平台报告时,东南亚各国还深受疫情影响,线下餐饮非常萧条,甚至在不少国家被完全禁止。因此,2020年外卖平台的GMV综合几乎翻了三倍。
快速增长持续到了2021年,具体数据可以参考我们2022年1月发布的第二份外卖平台报告。
一年以来,东南亚外卖平台的生态系统又发生了很多变化。今天我们将发布墨腾的第三份(2023年版)年度东南亚外卖平台报告。
(资料图片仅供参考)
另外,北京/新加坡时间明天(周三)下午3:00到4:00,我们将举行一次英文的报告发布会,对关键发现做一些介绍,并且解答一切与东南亚外卖行业相关的问题。感兴趣的朋友可以点击报名:【报告发布会】聚焦东南亚外卖市场|1月18日。
以下是报告的部分内容( 本篇为第一篇,更多内容也会在公众号逐步更新 ):
1. 东南亚外卖市场GMV总额同比小幅增长5%,达到163亿美元
这是2022年整个行业面临逆风局势下的结果。增长所遇到的挑战包括资本市场对盈利能力的要求,还有东南亚逐步从疫情中恢复、重新开放堂食。
2. 较小的国家市场在增长而较大的则在缩减;Grab增强了市场份额上的领先地位
印尼,新加坡和泰国这三个东南亚最大的外卖市场的GMV在2022年都下降了,主要原因每个国家不完全相同,包括开放疫情防控、政府撤销补贴、还有不同平台本身策略的调整。
而相对小一点的市场,包括马来西亚,菲律宾和越南,整体GMV则出现了显著的上升,推动整个区域维持了增长状态。
3. 在严峻的资本环境下,现金为王
过去三年,Grab是唯一一个GMV持续逐年增长的区域玩家。这与Grab相对于本区域和全球其他竞争对手较强的现金持有有关。
尽管总体而言,主要玩家都在“合理化”营销和促销相关支出,现金情况还是很大地影响了他们在平衡增长和盈利时的灵活性。DeliveryHero集团目前是净负债的状态(报道称他们会卖掉Foodpanda泰国业务),意味着他们接下来需要决定将资源集中到哪里。
我们会在2023年第一季度末发布另一篇报告,分析主要平台的关键指标,并且做出对应的比较。
4. 盈利显然是大多数平台玩家的首要关注点
Grab和DeliveryHero缩减了前置仓的规模或者完全退出这块业务,冬海(Shopee)则缩减了平台补贴和整个外卖平台的业务。Grab和Lineman都在战略性收购公司 - Grab收购了马来西亚的连锁高端超市Jaya Grocer和餐饮POS品牌Aliments,Lineman则被猜测会收购Foodpanda泰国业务(可能会打个不错的折)。GoTo终于开始整合GoFood和他们的电商Tokopedia。
5. 扩 展收入:广告,订阅,和越来越多的餐饮系统
传统来说,外卖平台的收入主要来自商家的佣金和配送费(通常向用户收取,有时候也会由商家承担)。
最近几年,各个外卖平台都在探索佣金以外的收入增长: 订阅,广告,金融服务,还有餐饮系统(POS系统) 。
战略都是相似的,其中的重点仍然是细节与执行。我们衡量平台成功与否的基本公式没有变: 订单量,订单密度,和运营效率 。
墨腾已发布 《东南亚外卖平台》2023年度报告 。这也是我们此系列的第三份报告。过去一整年,东南亚的外卖行业经受了强烈的逆风 - 线下堂食恢复,投资人要求盈利,2022年, 行业GMV同比增长仅为5%(约163亿美元) 。
除此之外,也发生了许多有意思的变化。我们计划在 新加坡/北京时间2023年1月18日(周三)3pm-4pm 举行一次报告发布会,介绍报告中的关键发现,并对一切东南亚外卖行业相关问题做出解答。欢迎点击参加:【报告发布会】聚焦东南亚外卖市场|1月18日。
感兴趣的朋友请点击获取报告。
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