【天天报资讯】AI东风再起？CPO概念站上潮头，未来四年需求增长将达90倍

来源：格隆汇 2023-04-18 15:52:36

今日午后，CPO概念股领涨两市，中际旭创、生益电子、天孚通信、联特科技、太辰光涨超10%，剑桥科技、永鼎股份、通宇通讯涨停，华工科技、锐捷网络等涨超7%。

(相关资料图)

在CPO的带动下，ChatGPT、AIGC概念均有所上涨，昆仑万维涨超8%，中文在线、拓尔思、三六零涨超3%，科大讯飞等涨超2%。

消息面上，4月17日国家超算互联网工作启动会在天津召开，会议发起成立了国家超算互联网联合体。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。预计到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

CPO未来4年需求增长90倍

CPO（Co-Packaged Optics）即共封装光学，是一种新型的封装技术，将硅光芯片封装而成的光引擎和交换ASIC共同装配在同一个插槽上，该技术优势明显，主要在于能耗更低、成本更低、集成度更高。

随着全球对ChatGPT等AIGC和大模型的探索，算力需求持续激增，数据传输效率和功耗成为AI超算时代的两个核心痛点，而CPO技术的优势恰好能很好地解决以上问题。

因此，对于未来高算力要求的AI及相关生态而言，CPO是目前最好的解决方案。

与此同时，需求增长将带动行业市场规模放量。据LightCounting预测，CPO搭配硅光有望在2025年迎来一定程度的放量，到2027年CPO出货量有望达到450万件，在800G和1.6T端口出货总数中占比接近30%，主要应用于AI和高性能计算集群中，其次是云数据中心交换机场景。

这意味着未来的四年时间内，CPO出货量的增长或将达90倍。

行业发展上，部分国外一流企业拥有较为完善的布局，推出多款基于硅光技术的芯片或器件并实现出货，在行业中占据主要位置。而国内尚处于追赶者地位，硅光芯片研制以及后端封装能力正在不断提升。

机构：产业发展加速

对于行业的高确定性增长，市场也给予积极正反馈，CPO概念指数自2月18日至4月18日的近两个月内涨幅达到41%，中际旭创累计涨123%，新易盛累计涨181%。

同时，机构也普遍看好行业未来潜力。国盛证券认为，当前光通信在下游行业的驱动下，CPO正在持续加速发展，通信瓶颈正在成为超算/云计算日益凸显的问题，下游客户对于新技术、新产品容忍度极高，整个产业发展正在持续加速。

在当前阶段，坚定看好拥有充分技术布局的产业龙头，以及在细分领域深耕多年，具备扎实技术储备的行业潜力新星。重点推荐在CPO技术有着领先布局的厂商，天孚通信，以及配套CPO的MPO厂商，太辰光。同时，光通信产业龙头地位也将进一步凸显，重点推荐光模块核心龙头中际旭创、新易盛。此外，也推荐有着扎实技术储备的潜力新星，推荐德科立、华工科技等。

民生证券建议，CPO及硅光领域，重点关注中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技，关注德科立；CPO相关的光引擎和光器件领域，重点关注天孚通信；CPO相关的光芯片领域，关注实力突出的光芯片厂商源杰科技、仕佳光子。

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