放着上千亿的生意不做，日本能扛多久？

来源：田野麦穗 2023-07-28 12:12:52

日本针对中国的“半导体禁令”已与7月23日正式生效，这项所谓的禁令将尖端半导体制造设备等23个品类列入出口管理限制对象名单。除面向美国等友好国家在内的42个国家和地区之外，受到管制的设备在出口其他国家时，企业需要向经济产业省申请许可，中国也在需要许可之列。

既然都限制了，想获得所谓的许可那当然得幕后的美国爸爸同意才行。日本的这个动作与美国收紧对华半导体出口管制的做法保持着高度一致。

日本限制对华出口的23个品类具体都有些什么呢？其主要包括光刻机、离子注入机、蚀刻机、薄膜沉积机、化学机械研磨机、电子束曝光机、氧化铝涂布机、清洗设备、离子注入设备、化学机械研磨设备、薄膜沉积设备、电子束曝光设备、化学气相沉积设备、激光设备、光学设备、精密机械加工设备、高温炉等。这些设备都是半导体制造过程中不可或缺的关键设备。

(资料图)

一些朋友看到这里可能会有疑惑，美国推动的半导体制裁不是荷兰的AMSL公司和美国一堆芯片公司吗，怎么日本又跳出来了？而且管理限制出口设备种类来看，基本覆盖整个链条，看起来日本半导体产业还蛮厉害的样子。

其实早在上世纪80年代，日本在全球光刻机产业是王者一般的存在。凭借过硬的技术、品质和有竞争力的价格，还有周到的售后服务，日本的尼康光刻机成功超越了美国GCA公司成为当时全球最大光刻机供应商。

后来佳能也加入到光刻机的赛道，日系企业在当时全球光刻机市场份额的占比超过70%，美国GCA公司深陷亏损，濒临破产。而现在鼎鼎大名的荷兰AMSL公司，当时员工还不到100人，公司也才刚起好名字。

后来的故事大家也都知道了，在东京的房产能买下整个美国的日本黄金时代，包括光刻机产业在内的众多日本优势产业遭到美国的疯狂打压，一蹶不振，迎来了著名的“平成危机”，进入到“失去的30年”。

即使这样，日本的半导体产业到今天依然维持着相当的竞争力，不仅有完整的产业链，还是部分核心元器件的全球主要供应商，在产业链条上部分设备上的市场占有率仍占据主导地位。

与制造设备相比，日本在半导体材料产业里堪称霸权般的存在。19项关键材料中，有14项全球市场份额占比超过超过50%。这也是美国绑上荷兰后又将日本纳入芯片制裁联盟的原因。

一个原本非常讲究国际化分工的产业，现在被美国人为阻断，对我们来说短期肯定是相当难受的。美国挥舞芯片制裁大棒也不是一天两天了，现在纠集小弟们搞极限施压，我们是不是就得乖乖的束手就擒，成为美国的提款机呢？

这个当然不会答应。产品生产出来就是为了卖的，中国作为全球的制造业中心，也是全球最大的半导体全产业链消费市场。任何企图自绝于中国市场的做法从长期来看都是“慢性自杀”的行为。

跟着主子站队一时风光，一时爽，等到业绩大幅下滑，股价大跌，囊中羞涩时又有多少企业能在瑟瑟的寒风中独善其身呢？

去年，日本GDP总量为4.23万亿美元，虽然仍位居全球第三位，但是比其1993年的GDP总量还要略低，不到我国的四分之一。你没有看错，在美国的打压下日本就这样徘徊了数十年。

中国已经连续十多年成为日本第一大贸易伙伴国，中日贸易在去年高达3574.24亿美元，其中中国进口额为1845亿美元，这其中大多数为电子产品进口。

根据日本半导体设备协会（SEAJ）的数据，2022年1月至11月，日本对中国大陆和香港地区出口半导体设备总额为1.3万亿日元（约合人民币800亿元），占其总出口额的38.5%。

从任何一个角度看，自绝于中国市场对于日本半导体产业长期而言都是致命的，他们要么是被美国逼上梁山，要么是在赌博，赌中国最终会妥协松口，拿到他们期待的战略利益。

美国前几年对我国科技企业发动制裁后，半导体产业链的安全已经提升到了国家战略安全的高度。从政府产业政策扶持，专项集成电路产业投资基金对创新型企业的孵化，再到重点科技企业联合科研院所的“产、学、研”联动攻关，全面解决半导体产业全链条卡脖子的问题已进入全面冲刺阶段。

截至2022年，我国经营范围包含“半导体”且状态正常的企业已达到12.4万家。行业数据统计，自2011年以来，中国芯片半导体领域共发生投融资事件3184起，并在2021年达到顶峰。近十年以来，融资规模更是达到9329.76亿元。

根据SEMI（芯片行业组织国际半导体产业协会）的数据，随着全球半导体企业积极扩厂以缓解芯片短缺情况，中国大陆预计在2024年前将会有31座晶圆厂投入量产，这超过了同期中国台湾（19家）和美国（12家）准备上线的芯片工厂数量。

欧美半导体企业在高端制程上杀得不可开交时，我们的芯片战略已转向更务实的保障28nm成熟制程的芯片供应链安全上。机构预测： 2023年，全球28nm及以上的芯片市场需求占比为75%，到2024年时，占比仍高达76%。

按照国家集成电路产业相关政策要求，2025年，我国芯片的自给率将向70%努力。28纳米成熟制程的芯片国产化率是关键。今年，随着上海微电子国产28纳米光刻机的交付使用，意味着28纳米制程芯片全链条国产化得以实现。

美国、日本手中有牌，我们手中同样也有牌。7月初，商务部、海关总署决定对镓、锗相关物项实施出口管制。这两种战略性矿产中，中国的镓产量占全球镓产量比重超过90%，而全球过去68.5%的锗由中国供应。根据海关数据，去年中国镓产品的最大进口国是日本、德国和荷兰；锗产品的最大进口国是日本、法国、德国和美国。

“你打你的，我打我的”，所谓的制裁封锁最终比拼的是耐力，时间最终会站谁那边呢？答案是显而易见的。

在对华半导体制裁生效的前一天，日本首相岸田文雄对中日关系着重发声，声称，“中国是最大的贸易伙伴，两国关系密不可分”。并希望重启中、日、韩峰会加强高层的交流。

我们知道日本的脖子上拴着美国的链子，一些犬吠也是“身不由己”，但是想在两个超级大国的对垒之间，左右逢源，给主子唱白脸，给我们唱黑脸，当面一套，背面一套实现自己的利益最大化。日本恐怕要非常清楚，“小丑”最终是它自己。

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